・家計簿 (記録している場合) ・通帳など毎月の支出がある程度わかる資料 ・直近の源泉徴収票 又は 確定申告書 ・最近の給与・賞与の明細 ・年金定期便 ・加入中の生命保険の内容が分かる資料 ・貯蓄残高の分かる資料 これらの資料を可能な範囲でご用意ください。
出張相談は可能ですか? はい、可能です。ただし、出張の際は別途出張料金をいただいております。 出張料金はエリアにより異なりますので、お気軽にお問い合わせください。 相談には予約が必要ですか? はい。当社は完全予約制となっておりますので、あらかじめご予約の上お越しください。 時間外の相談は可能ですか? 当社は、お仕事帰りのご相談などにも臨機応変に対応するため、営業時間外のご相談も承っております。詳しくはお問い合わせください。 相談料について教えてください。 マイホーム購入予算診断は、通常1.5時間ほどの面談を2回ほど行います。 ご相談料金は、1回分の相談料金だけで追加料金なども発生いたしません。 無料面談だけでも大丈夫ですか? はい、無料面談のみのご依頼も、もちろん承っております。 面談でお話されてから、予算診断を受けるかどうかご検討ください。 準備が必要な資料が用意できない場合は? 予算診断を受けられる際、可能な範囲で資料をご準備いただいております。 すべてを揃えることができなくても対応は可能です。
一生涯頼ってもらえるFPになる 私たちの基本理念は、ご相談者様と一生涯お付合いを続けることです。 生涯を通して頼れるパートナーでいられるよう、ご相談者様の不安やお悩みを自分のこととして捉え、助言と実行支援を行っていきます。 具体的な実行支援サポート ただアドバイスするだけでなく、その具体的な実行支援を行っていきます。 家計管理のサポートや住宅ローンの取次ぎ、不動産取引サポート、各種保険の加入手続きといった各種取引や手続きも、ワンストップで実行支援できる体制を可能な限り整えています。 売り込みはいたしません 私たちは、国家資格であるFPの職務に誇りを持ち、どこまでもご相談者に寄り添い、公平なアドバイス役に徹しています。 そのため、ご相談者様に特定の商品やサービスを売り込むことはいたしませんのでご安心ください。 「出会ってよかった」をすべての人に 「今だけ良ければいい」という考えではなく、20年、30年後に「あの時、相談して本当によかった」といってもらえるコンサルティングを目指し、すべてのご相談者様に実践していきます。 絶えず鍛練し続ける プロのFPは、ご相談者様の人生を左右しかねない立場にあることを強く自覚し、新たな専門知識の習得と人間力の向上を続けていきます。